Solid utveckling för barnportföljen 2025

Som trogna läsare vet startade jag en barnportfölj när vår förstfödde son såg dagens ljus.

Eller egentligen tjuvstartade jag lite och startade portföljen när han fortfarande befann sig i sin mammas mage 😊 Jag har tidigare kommunicerat att jag har som mål att portföljen ska växa till minst 1 mkr till dess att sonen fyllt 20 år. Sedan dess har vi fått ytterligare ett barn och målnivån torde således behöva fördubblas.

Under 2025 erhöll barnportföljen en avkastning på 20,63%. Det kan jämföras med Stockholmsbörsen inklusive utdelningar (OMXSGI) som steg med cirka 12,79%.

När börsen inledde sin sista börsvecka för året var INVESTOR, VOLVO och SVEDBERGS portföljens tre största innehav. Samtidigt utgjordes cirka 15% av portföljvärdet av fonder, fördelat på tre olika fonder. Därutöver hade ingen transaktion skett sedan i oktober då Volvo plockades in i portföljen till kursen 249,20 kr.

Bolag vars aktier har haft en särskilt gynnsam påverkan på portföljvärdet under 2025 är COOR, REVOLUTIONRACE, BETSSON, NEW WAVE och CHEFFELO.

Barnportföljen har inte genererat en avkastning som direkt skapar någon stjärnglans om man ser till vissa siffror som visas upp på plattformen X, men jag är sammantaget tillfreds med utvecklingen under 2025.

Jag är nöjd med flera fina case som levererade under 2025 (se ovan), men det är svårt att ändå vara helt nöjd när man också får in bottennapp i portföljen. Vid inledningen av 2025 var EVOLUTION ett mycket signifikant innehav i portföljen. EVOs svaga kursutveckling i år har haft en tydlig negativ påverkan på portföljvärdet. Justerat för EVO hade en trevligare avkastning kunnat presenteras.

Vidare har fonderna en betydande exponering mot USA, vilket gör att också den svaga utvecklingen för den amerikanska dollarn har påverkat portföljavkastningen negativt.

Totalt sett har portföljen taktat på väl sedan den lanserades och jag anser att utvecklingen är väl i fas för att målet (1 mkr per barn) som anges ovan ska uppnås innan yngste sonen fyller 20 år.