Mitt investmentbolag och mina case

Mitt investmentbolag och mina case.

När jag läste investmentbolaget Lundbergs årsredovisning nyligen blev jag väldigt inspirerad och motiverad över den resa som Lundberg-släkten gjort. Det hela började som ett litet byggbolag och har med åren växt betydligt och är nu ett investmentbolag med betydande positioner i flera mycket fina och världsledande svenska bolag.

En dröm jag har är att driva ett eget investmentbolag. Förvisso kan man se sin egen aktieportfölj som en form av ”hobby-investmentbolag”. Efter läsningen av Lundbergs årsredovisning blev jag så motiverad att jag nu tydligare vill likställa såväl min aktieportfölj som hushållets övriga tillgångar och skulder som ett ”hobby-investmentbolag”.

Som jag skrev i förra veckan har jag strukturerat min totala portfölj enligt följande:

• Case-portföljen
• Investmentbolagsportföljen
• Kvalitetsportföljen

De två sistnämnda portföljerna ämnas vara av buy-and-hold karaktär och inte något som jag ska vara inne och pilla i för mycket (förutom när jag köper mer aktier). Dessa bolag passar därför bra in i ett investmentbolagsprojekt. Om något ändras i investeringstesen i något specifikt bolag kommer jag givetvis att agera och minska/sälja min position om så krävs.

Det finns också flera investmentbolag som har en liten ”tradinglåda” där mer kortsiktiga / case-orienterade investeringar görs. I det facket tycker jag min Case-portfölj passar väl in.

Tar man investmentbolaget Lundbergs som exempel har man ett onoterat fastighetsbolag. För att spegla den utvecklingen, och ta hänsyn till hushållets totala finansiella situation (exklusive pension) kommer jag också att inkludera vår bostad i det projekt jag nu är i stånd att inleda. Eventuella skulder relaterade till bostaden och/eller aktieportföljen kommer också inkluderas.

Min fru är inte särskilt intresserad av aktier. Ett syfte med projektet är (förutom för min egen skull) att på ett mer ”formellt” sätt sammanställa översiktliga rapporter om hushållets finansiella situation. Rapporter som kan användas till att få en snabb överblick av vår finansiella ställning samt utgöra underlag för diskussion om kapitalallokering framgent. 

I hobby-investmentbolaget ser jag mig som VD och min fru får sig ta an posten som styrelseordförande.

Ovan är lite initiala och spontana tankar. Jag ska försöka strukturera upp dessa tankar framgent. Jag ämnar också återkomma på bloggen med lite kring hur jag ser på investeringar idag vs. när resan mot finansiellt oberoende inleddes i augusti 2011.